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中国春季贸易报告:八成重点外贸企业认为外需不足是最大困难

2017/07/05

5月10日,中国商务部发布了2016年春季对外贸易报告。这份报告称,2016年外贸形势依然严峻复杂,下行压力仍然较大,据中国商务部对重点进出口企业的调查,近8成的企业反映外需不足是当前面临的最大困难。

据世贸组织统计,2016年前两个月,全球71个主要经济体(占全球贸易额90%左右)进口额合计同比下降8%。

这份报告认为,中国外贸发展面临的挑战和压力突出体现在三个方面:一是外部需求总体依然偏弱。

报告称,全球贸易陷入低迷,整体外部环境不利。

国际金融危机暴露了此前世界经济增长模式的缺陷,相关结构性问题迄今仍然没有得到解决,经济增速始终徘徊在较低水平。发达国家居民消费和企业投资缺乏增长动力,市场需求偏弱。新兴经济体受到内生增长动力不足和政策空间有限的双重制约,经济下行压力不断加大,市场需求普遍萎缩。一些国家为刺激国内经济增长,推动货币贬值,进一步强化了国际市场份额竞争。

二是外贸竞争优势转换尚未完全到位。

近年来,随着劳动力、土地等要素成本持续上涨,中国传统出口竞争优势有所弱化,而新的竞争优势尚未形成,导致部分出口订单和产业向周边等新兴经济体转移。

表现在贸易数据上,2007年加工贸易在出口中所占比重还在50.7%的较高水平,到2016年一季度已降至32.9%。

2010年,中国在美国、欧盟劳动力密集型产品进口市场中的份额分别达到50.6%和47.9%,2015年分别降至47.1%和43.6%,而中国周边的一些新兴经济体在美欧市场份额持续上升。

近几年,中国新兴产业、新型商业模式出口较快发展,大型成套设备等资本品出口好于总体,但与发达国家相比,竞争力仍存在差距,短期内难以弥补传统优势产品出口低迷的影响。

三是贸易摩擦的影响更加凸显。

2015年,多边贸易自由化有所进展,世贸组织《信息技术协定》扩围谈判达成全面协议,成员国对《贸易便利化协定》的批准稳步推进。

但在全球工业产能过剩、国际贸易大幅下滑、份额竞争激烈的情况下,一些国家试图通过贸易限制措施保护国内产业,全球范围贸易保护主义升温,中国外贸面临的外部政策环境趋紧。

根据世贸组织2015年底发布的贸易限制措施报告,世贸组织成员国仍在实施的贸易限制措施超过1900项,2008年以来出台的贸易限制措施中75%仍在实施。

在此背景下,中国遭遇的国外贸易保护主义压力明显加剧。今年第一季度,中国出口产品遭遇37起贸易救济调查,同比增加55.6%。“特别是钢铁行业遭遇多个国家贸易救济调查,出口形势严峻。”报告称。

中国外贸面临的国际环境并不乐观。

世界贸易组织预计,2016年世界贸易量增长率为2.8%,与2015年持平。其中,发达国家出口量增长2.9%,略好于2015年,进口量增长3.3%,增速较2015年有所放缓;发展中国家和新兴市场经济体出口量增长2.8%,较2015年下滑,为金融危机以来首次低于发达国家出口增速;进口量增长1.8%,增速较2015年有所改善,但仍低于发达国家。

2008年金融危机之前,全球贸易十多年一直以两倍于全球产出的增速扩张。自2011年以来,全球范围内的产业转移放缓、投资和贸易不振,汇率震荡扭曲贸易成本等因素导致致使全球贸易增长大幅减速增速大幅放缓,乃至连续数年低于全球经济增速。

报告认为尤其值得关注的是,全球范围内贸易保护主义盛行,形式既包括直接限制贸易措施,也包括货币竞争性贬值和区域贸易集团对非成员的隐形歧视,这些都进一步对贸易复苏形成阻碍。

世界银行报告称,全球贸易疲软、大宗商品价格低迷以及地缘政治局势紧张将成为2016年全球经济面临的主要风险。

经济合作与发展组织分析认为,在过去50年里,只有5年全球贸易增长慢于全球经济增速,且随后都发生了经济衰退,由此推断,当前世界经济贸易环境不容乐观。

2016春季报告认为,国际贸易投资面临着新变局,称当前全球贸易环境不佳,世界经济增长疲弱,大宗商品价格和主要货币汇率大幅震荡,贸易保护主义抬头,地缘政治风险上升,都成为全球贸易企稳回升的重要阻碍。

与世界贸易低迷形成鲜明对比的是,全球跨国直接投资(FDI)强劲反弹。

据联合国贸发会议统计,2015年全球FDI大幅增长36%至1.7万亿美元,创金融危机以来新高。

但全球FDI的高增长主要由跨国并购而非绿地投资推动,投资的活跃并没有转化为生产能力的扩张,对贸易发展的带动作用较为有限。

春季贸易报告特别提到了《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)协议。

2016年2月4日,美国、日本、加拿大等12个国家签署TPP协议,使TPP正式进入各成员国完成国内程序阶段。与普通的自贸协定相比,TPP涉及议题更多、开放水平更高,长期来看可能影响全球经贸规则的走向,也将推动亚太地区贸易投资格局出现新的调整。

此外,大宗商品在很大程度上影响中国进口。2016春季贸易报告称,国际大宗商品市场走势的不确定性在上升。

2016年1月下旬以来,国际大宗商品市场价格出现一轮上涨行情,石油、铁矿石、有色金属价格均较低点明显反弹。报告认为,2016年全年,世界经济尚未进入稳固的复苏阶段,全球市场需求低迷,加上大宗商品产能过剩问题依然突出,商品价格持续上行缺乏有力支撑。

“在供需脆弱平衡的情况下,市场对突发事件和政策变动高度敏感,反复震荡将成为市场新常态。中东、北非、俄罗斯等主要原油出口地区均面临较高地缘政治风险,全球石油供应的不确定性较大,可能成为短期油价波动的重要诱发因素。”

报告称,美联储若再次加息,可能推动美元进一步走强,势必对以美元计价的大宗商品价格施加回调压力;还可能推动金融资本从大宗商品期货市场流出,加剧大宗商品价格下行。

大宗商品价格持续低迷不仅影响矿山、油田的正常经营和新能源行业的发展,而且使得依赖大宗商品出口的新兴经济体经济遭受重创,给大宗商品进口国带来输入性通货紧缩压力,进一步延缓世界经济复苏进程。

春季贸易报告称,从国内看,中国经济开局良好,但仍面临下行压力。中国经济正处在结构调整的关键阶段,有效需求不足的矛盾突出,新旧动能转换面临多方面阻碍,就业、金融、房地产等领域的风险还在积累,对经济稳定运行的挑战增大。